Fred egy átlagos pasi, aki harminc felé közeledve egzisztenciális válságot él át, amikor ráébred, itt az idő, hogy végleg belépjen a felnőttkorba. Vajon végleg elkötelezze magát barátnője mellett? Folytassa tovább pályafutását a vállalatnál, és engedje el az álmát, hogy művész legyen? Miután véletlenül összetalálkozik egy férfival, akire fiatalkorából szinte már nem is emlékezett, szó szerint és metaforikus értelemben véve is utazást tesz a múltjába. Lassan kibontakozik egy hosszú ideig eltemetett rejtély egy eltűnt lányról, egy Mercury nevű drogról és egy félelmetes teremtményről, amely felnőttkoráig követte őt.
