A titokzatos, néha piros bohócorral járkáló Mr. Watts az egyedüli fehér ember a zavargások sújtotta Bougainville szigetén. Újranyitja az iskolát, a gyerekeket pedig megismerteti Charles Dickens 'Szép remények' című regényével. A Pápua Új-guineai falut, ahol a történet játszódik kétfelől is sanyargatják. Ebből a kegyetlen valóságból menekül egy fantáziavilágba egy fiatal lány, Matilda, a regény és tanára Mr. Watts segítségével.
