Hannah nem csak a zenetanításba szeret bele, amikor a faipari munkás Gavin és kilencéves lánya, Parker visszaköltözik a városba, miután felesége elhunyt. A közelgő sárkányfesztivál iránti közös érdeklődésük miatt Hannah beleszeret Gavinbe. De mivel az exbarátnője, Katie világossá teszi, hogy nem akar többé az ex lenni, Hannah nem tudja, hogy Gavin mit érez valójában iránta, vagy hogy kit fog választani.
